Jim Button

جیم باتون و بهترین دوستش لوک در جزیره‌ای به نام فردا زمین (سرزمین مِورو) زندگی می‌کنند. چون هیچ مکانی در جزیره برایشان باقی نمی‌ماند، باید همه خطوط راه‌آهن تخریب شوند تا خانه‌ای برای جیم بسازند. از این رو لوک تصمیم می‌گیرد با لوکوموتیو خود امّا همراهش اینجا را ترک کند. جیم از این تصمیم باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد با لوک برود. آنها از خطرهای دنیایی که به سمتشان می‌آیند بی‌خبرند. در سفر با دزدان دریایی، «۱۳ وحشی» که پرنسسه لیسی مندالا را گرفته‌اند و او را به سرزمین ملال (سرزمین اندوه) برده‌اند، جایی که دریاچه بزرگی به نام بانوی اژدها حکمرانی می‌کند، وارد می‌شوند. پس از ورود به مندالا با امپراطور پوئمنکین، پدر لیسی، نخست‌وزیر فریبکار پیپا پُو و دستیارش میو‌نتی، آشپز امپراتور و نوه‌اش پینگ پونگ مواجه می‌شوند.